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　　AI眼镜板块利好频现！

　　甲骨文盘前交易暴跌超10%

　　行情显示
，美股甲骨文盘前交易跌幅一度超12%，最新跌幅有所收窄 ，截至发稿
，跌幅仍超10%。

　　消息面上，当地时间12月10日美股盘后 ，甲骨文公布截至11月30日的2026财年第二财季业绩
，公司报告期间营收160.6亿美元，同比增长14% ，低于市场预期的162.1亿美元；云业务（IaaS 加 SaaS）营收79.8亿美元、云基础设施业务（IaaS）营收40.8亿美元
，也分别低于预期的80.4亿美元和41亿美元
。此外，公司第二财季自由现金流为-100亿美元 ，现金流恶化让投资者对公司短期财务健康度产生担忧。

　　作为AI算力领域的重要玩家
，其业绩表现被视为AI行业需求的 “晴雨表 ”，关键指标未达标直接引发市场抛售情绪 。

　　此前 ，甲骨文与 OpenAI 签订了价值3000亿美元的算力供应协议，该订单曾推动公司股价大涨
，但市场逐渐担忧OpenAI的支付能力，后者年营收仅约130亿美元 ，却需在8年内支付1.4万亿美元的算力费用
。

　　不过机构仍看好甲骨文
，国际投行机构杰富瑞指出，甲骨文业绩喜忧参半 ，5230亿美元的订单储备略超预期。尽管管理层承诺将维持投资级债务评级
，但人工智能相关债务融资的担忧仍未解决 。该机构维持了对甲骨文的“买入
”评级
。

　　苹果或于明年发布AI眼镜

　　据科技媒体报道，苹果第一代轻量化Apple Glass预计于2026年发布 ，大概率在苹果全球开发者大会WWDC上面世
、2027年启动量产与上市。Apple Glasses定位是苹果生态的“轻量智能穿戴配件”
，不具备独立计算能力，该产品没有AR显示屏 ，内嵌多台摄像头用于拍摄照片和视频
，预计能通过新版Siri提供大模型等智能支持 。

　　而就在12月9日凌晨，谷歌正式发布Android XR平台
。发布会上 ，谷歌展示了与中国企业XREAL合作开发的Project Aura，这是全球首款搭载Android XR平台以及Gemini AI的消费级AR眼镜产品
，同意计划于2026年推出。

　　与此同时，国内玩家也纷纷入局“AI眼镜 ”赛道 。11月底 ，阿里正式发布了夸克AI眼镜S1、G1两个系列共六款单品
。12月3日
，理想汽车正式发布其首款AI眼镜Livis。

　　AI眼镜被视为继智能手机后，最具竞争力的下一代主流计算终端 。国际数据公司（IDC）智能眼镜分析师叶青清对证券时报·数据宝记者表示 ，智能眼镜对于AI功能来说是落地更快 、成本更优的终端载体；大模型在语音和图像识别方面的积累也将推动AI在智能眼镜上呈现出更加实用且更具性价比的应用场景。未来
，若能解决显示功能
、佩戴舒适度和核心算力的平衡问题，AI眼镜将有望站在下一代终端竞争的最前沿
。

　　IDC预测 ，2025年全球智能眼镜市场出货量为1280万台
，同比增长26%。其中，中国智能眼镜市场出货量将达到275万台 ，同比增长107% 。

　　这些概念股业绩向好

　　数据宝梳理了2025年四季度以来（截至12月11日）
，融资客净买入居前的AI眼镜股，金额在2亿元以上的个股共计16只
。江波龙稳居榜首 ，金额高达11.62亿元；长盈精密、京东方A 、协创数据
、中兴通讯、瑞芯微等个股紧随其后，金额均在5亿元以上。

　　江波龙副总裁 、嵌入式存储事业部总经理黄强曾表示
，公司已经参与到AI眼镜行业，推出7.2mm×7.2mm超小尺寸eMMC和0.6mm超薄ePOP4x等接近物理极限尺寸的创新产品 。

　　长城证券表示 ，全球AIGC浪潮推动及“数字中国
”顶层规划出炉
，存储市场获成长新动能
。江波龙作为国内独立存储器龙头，积极推进存储产业链国内国际双轮布局 ，成长空间广阔。

　　根据3家及以上机构一致预测
，在去年同期盈利基础上，TCL科技
、豪鹏科技、思特威2025全年净利润增速居前 ，依次为259.7% 、176.02%
、153.63%；佰维存储、齐心集团 、江波龙、飞荣达
、全志科技全年净利润均有望实现翻倍 。

　　豪鹏科技近期在投资者互动平台表示
，在AI端侧硬件加速渗透的产业浪潮下，公司包含AI/AR眼镜/BBU在内的相关新兴业务布局已逐步进入成果转化期
。

　　华金证券指出 ，配合多家国际头部智能穿戴品牌的新一代AI眼镜密集上市
，豪鹏科技以软包到钢壳的全站式产品配套、液态高硅/纯硅到半固态/固态的技术路线规划方案，短期支撑2025年千万级订单的导入 ，长期瞄准品牌客户千亿级别的市场需求空间。

　　思特威2025年半年报显示，公司积极拓展多领域新品
，推出1200万像素AI眼镜应用CMOS图像传感器产品SC1200IOT，拥有小尺寸 、低功耗
、高感度、低噪声等性能优势 ，能够匹配AI眼镜轻便高画质的综合影像能力诉求 。